Бизнес нефтепереработки остается интересным и рентабельным. Устойчивость вызвана постоянным спросом на нефтепродукты, а также низкой степенью переработки, без большого повышения октанового числа. Есть сектора, которые потребляют топочный мазут (судна в небольших портах, котельные в городах), печное топливо, и солярку (дизельное топливо), востребованное сельским хозяйством. Если вы имеете устойчивый источник нефти от независимого производителя и доступ к железной дороге, позволяющей доставить этот ресурс до места переработки, то вы сможете предложить рынку хорошие цены и иметь постоянного покупателя.
Чтобы понять стоит ли вам заняться нефтеперерабатывающим бизнесом, нужно понять формулу по которой он финансируется, а формула эта такова: наличие нефти, логистика до места (труба или железная дорога) и сбыт. Если эти три составляющие сошлись в одной точке, то инвесторы принимают положительное решение о строительстве нефтеперегонного завода.
Инвестиции в нефтепереработку возвращаются в течение трех лет после начала инвестирования, включая полуторагодовой инвестиционный период планирования, изысканий и строительства. Визуально схему принятия решения об инвестировании в данный проект для банков и инвесторов можно представить так, как показано на рисунке. Если все три части сходятся вокруг точки под название НПЗ, то принимается решение об инвестировании и строительстве.
Большинство НПЗ малой переработки находится в районах, где большим нефтяным компаниям невыгодно работать из-за объемов, но это не снижает потребительского спроса. Нефтепродукты нужны всегда и везде. Доходность малого НПЗ составляет порядка 50-60% годовых, т.е. при рассчитанных объемах, инвестиции возвращаются через три года, с учетом инвестиционного периода в один год и двух лет строительства.
Малый нефтеперегонный завод не только производит топливо: мазут, печное топливо, дизтопливо, бензины, но и может оказывать сервисные услуги нефтедобытчикам, не имеющим собственных мощностей для перегонки, но качающих 2-5 тыс. тонн нефти в месяц. Тогда бизнес становится не акцизным в связи с производством на давальческом сырье. В России еще достаточно много таких мелких нефтедобытчиков, работающих нередко на старых месторождениях.
Цена на разработку бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода
Если вы строите НПЗ, то наш опыт показывает невыгодность совмещения данного бизнеса с нефтедобычей и со сбытовым бизнесом – автозаправочными комплексами. Это не дает дополнительного дохода, но сделает нефтеперерабатывающий бизнес менее устойчивым и зависимым от дополнительного регулирования. Ваша формула успеха это найти старую нефтебазу, восстановить до нее пути сообщения (железную дорогу), найти независимых нефтедобытчиков (или покупать небольшие объемы на конкурсах нефтяных компаний, но там обычно крупные лоты), заключить договора на сбыт. Отгрузка готовой продукции происходит посредством самовывоза по 100% предоплате. Маркетинговая стратегия будет исходить из спецификации вашего завода.
Как показывает опыт, чтобы минимизировать риски экологических требований, которые могут привести к закрытию предприятия, инвестиции в которое начинают от 15 млн. долл., лучше всего строить его на основе старой нефтебазы. Помимо наличия железной дороги для подвоза нефтепродуктов на базу и ряда старых эстакад, база обладает также мощностями по хранению готовых нефтепродуктов.
Источник нефти ключевой и один из наиболее сложных частей во всем плане строительства и последующей эксплуатации НПЗ. Есть два варианта доставки нефти на место будущего строительства предприятия:
Существуют проекты, где доставка нефти осуществляется трубопроводным транспортом по системе Транснефти. Однако можно столкнуться с ситуацией, когда все законтрактовано и объемов нет. Такие проекты начинаются от 1 млн. тонн в год, получить объемы и согласования почтиневозможно. Обычно, чтобы получить эти согласования, нужно обращаться не в Транснефть за подключением к системе магистральных нефтепроводов, а в нефтедобывающую компанию.
Использование ж/д транспорта является одной из наиболее достижимой схемой в российской нефтепереработке, даже если для этого потребуется построить дополнительную ветку железной дороги до вашего объекта. Тем не менее, лучше избегать дополнительных инвестиций в транспортную логистику и основывать свой завод на месте, которое уже имеет железнодорожную ветку.
Доставка железнодорожным транспортом имеет очевидные ограничения. Следует учитывать, что одна цистерна это 50-60 тонн нефти, а состав – это до 50 вагонов такого типа. Таким образом, за один раз вы сможете доставить порядка 2,5-3,0 тыс. тонн нефти для переработки. Максимум такой НПЗ производит в месяц до 50 тыс. тонн топлива, соответственно в год – около 500-600 тыс. тонн. Это реально доставить только при правильно выстроенной и продуманной логистике от месторождений до НПЗ. Остается вопрос: кто продаст вам такие объемы?
Рассчитывайте бизнес-план НПЗ только исходя из реальных объемов нефти, которая может быть доставлена в определенную точку.
Когда вы определились с объемами нефти и поставщиками, с которыми нужно подписать протоколы о намерениях реализации согласованных объемов, нужно подготовить проект НПЗ, включающий бизнес-план и ТЭО. Проект будет исходить из тех объемов, которые вы сможете доставить на точку строительства. Если проект ТЭО НПЗ будет создан известной компанией в области нефтепереработки, например, одним из подразделений компании «Шелл», это положительно повлияет на банки и инвесторов, даже если у вас не хватает достаточных оборотов у компании-инициатора проекта.
Нередко проекты НПЗ реализуются на бывших территориях нефтяных баз, поскольку, во-первых там меньше требования по экологическим основаниям (уже все загрязнено), во-вторых, к ним уже есть железнодорожная ветка, и в-третьих, к ним привыкли доставлять сырую нефть с месторождений. Наличие нефтяной базы, пусть и неработающей, но реально существующей положительно влияет на принятие инвестиционного решения о финансировании проекта.
Одна из самых простых частей вашего проекта НПЗ. Поскольку вы стартуете с нефтебазы, это значит, что ее знают местные сбытовые подразделения. Не обязательно это могут быть бензоколонки, которые постоянно нуждаются в хорошем топливе, а по причине малых объемов не могут получить его у больших производителей из-за отсутствия емкостей и малой оборачиваемости, а также отсутствия нормального краткосрочного финансирования. Это могут быть договора (или предварительные договора) с муниципалитетами на поставку топочного мазута М-100 как топлива для котельных. Другими клиентами могут быть нефтебазы, которые еще не стали НПЗ – они могут брать оптовыми партиями.
Сроки разработки бизнес-планов в среднем составляют от 4 до 20 рабочих дней.
Анализ показывает, что по мере продвижения технологий формируются рыночные ниши, которые могут быть заняты небольшими игроками, способными освоить рентабельное малотоннажное производство н/продуктов.
Анализ развития нефтехимической отрасли Российской Федерации показывает, что по мере продвижения технологий формируются определенные рыночные ниши, которые потенциально могут быть заняты небольшими игроками, способными успешно освоить рентабельное малотоннажное производство нефтепродуктов.
Вместе с тем, очевидно, что при этом возникают определенные затруднения относительно проблем вхождения на данный рынок, в оценке эффективности инвестиций, в возможностях дальнейшего расширения бизнеса.
Часто задают вопросы о том, выгодна ли переработка нефти в малых объемах, законно ли это? В понимании людей на этот счет много вымыслов и мифов.
Выгодно ли это?
Переработка нефти во все времена была делом прибыльным. Покажем это на примере установки мощностью 50 тысяч тонн в год (4,5 тысячи тонн в месяц).
Как известно, прибыль - это доходы минус расходы.
В жизни имеют место два случая: в первом - нефтепродукты выпускаются по техническим условиям, акциз на бензин и дизтопливо не платится, но отпускные цены ниже; во втором - нефтепродукты выпускаются по ГОСТ и могут продаваться на автозаправочных станциях, цены значительно выше, чем в первом случае, но уплачивается акциз. Остановимся на первом случае, как наиболее часто встречающемся.
Из чего складываются доходы?
За месяц из 4,5 тысячи тонн легкой малосернистой нефти производится 2000 тонн мазута (45%), 1500 тонн дизельной фракции (34%) и 900 тонн бензиновой фракции (20%). При отпускных ценах 12, 26 и 22 тысячи рублей за тонну соответственно валовая выручка без НДС за месяц составит 71,2 млн рублей.
Как складываются расходы?
При цене нефти 14 тысяч рублей за 1 тонну в месяц на сырье производитель потратит 63 млн рублей (с НДС). Затраты на энергоресурсы: электроэнергия - 130 тысяч рублей, топливо печи (мазут) - 4,2 млн рублей, всего - 4,33 млн рублей.
Если численность работающих на производстве составляет 50 человек, то фонд оплаты труда составит 70 тысяч рублей. Отчисления на социальные нужды - около 310 тысяч рублей. Прочие неучтенные расходы - 600 тысяч рублей. Итого затрат на переработку без НДС за месяц - 59,49 млн рублей. Таким образом, затраты на переработку одной тонны нефти без стоимости сырья составят 1420 рублей.
Вычитая расходы из доходов, получаем 11,3 млн рублей валовой прибыли и рентабельность продукции - 19%.
Необходимо учесть, что потребуются оборотные средства: нефть в Российской Федерации продается на условиях предварительной оплаты и между датой оплаты сырья и датой получения выручки за нефтепродукт может пройти от полутора до двух месяцев. С увеличением мощности производства затраты на переработку одной тонны нефти снижаются, а прибыль и рентабельность увеличиваются.
Необходимо отметить, что расчет, конечно, необходимо строить на среднегодовых ценах на нефть и нефтепродукты, так как существуют колебания цен в течение года.
Это законно?
На настоящий момент нет ни одного законодательного акта, запрещающего или ограничивающего деятельность малотоннажных НПЗ. Впрочем, недостаточно просто соблюдать Гражданский и Налоговый кодексы Российской Федерации.
Производство должно быть «привязано к земле», то есть под него должен быть выделен участок, разработан и утвержден проект, завершено строительство и, в конце концов, объект должен быть введен в эксплуатацию.
Малотоннажный НПЗ по Федеральному закону № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» является опасным производственным объектом (ОПО), поэтому необходимо его включить в реестр ОПО, который формирует территориальное управление по технологическому и экологическому надзору (региональный «Ростехнадзор») и получить лицензию на его эксплуатацию.
Это сложно?
Все знают, что нефтепродукты производят на больших нефтеперерабатывающих заводах. Мало кто знает, что качественную солярку можно изготовить из нефти или газового конденсата на одной небольшой установке.
Действительно, производить нефтепродукты не так сложно, как кажется. Фактически сложность технологии - не больше, чем технологии производства колбасы. В нашей огромной стране колбасу делают два-три цеха в каждом провинциальном городе, а вот дизельное топливо - почему-то нет.
Доступно ли сырье?
Сырьем для малотоннажного НПЗ является нефть и газовый конденсат, которые реализуются на территории Российской Федерации как крупными, так и мелкими добывающими компаниями. Конечно, лучше иметь прямой договор с добывающей компанией. Однако его отсутствие не является существенным препятствием для открытия небольшого перерабатывающего производства.
Нефть транспортируется к потребителю по трубопроводам АО «Транснефть», а также железнодорожными и автомобильными цистернами. Самым надежным является получение нефти по трубопроводам, так как при приеме в трубопроводную систему нефть проходит тщательный качественный контроль.
При поставках железнодорожным или автомобильным транспортом покупатель должен сам контролировать качественные параметры сырья, особенно содержание воды, общей серы и хлористых солей (для малотоннажного НПЗ эти показатели должны быть как можно меньше!).
Где взять кадры?
Сколько и каких специалистов нужно для надежной работы малотоннажного НПЗ?
Численность персонала производства мощностью 50-200 тысяч тонн в год может составлять 40-50 человек. Все специальности - недефицитные, за исключением технолога и оператора установки. Этих специалистов нужно учить, «выращивать».
При правильном подходе к обучению через 8-10 месяцев толковый выпускник технического вуза способен работать самостоятельно. Отмечу, что компания «РЕОТЕК » проводит обучение персонала заказчика навыкам работы на нефтеперерабатывающих установках.
Куда продать продукцию?
В Российской Федерации имеется огромный рынок топлив, которые не отпускаются через АЗС. Оптом закупают топливо транспортные организации, сельхозпредприятия, воинские части, крупные котельные и многие другие потребители. Как правило, малотоннажные НПЗ на этом рынке находят свою нишу, устанавливают долговременные отношения с покупателями.
Мы не успели в статье рассмотреть все достоинства и недостатки, риски, характерные для малотоннажного НПЗ. В этом «темном лесу» информации вам потребуется знающий проводник - инжиниринговая компания, специализирующаяся на строительстве малотоннажных НПЗ.
Одной из таких компаний является компания «РЕОТЕК ». Обращайтесь к нам, мы работаем для вашего процветания!
НАША СПРАВКА О КОМПАНИИ:
«РЕОТЕК » - одна из ведущих компаний России по производству малотоннажного оборудования в сфере химической и нефтегазовой отраслей. На сегодняшний день под руководством генерального директора Каданцева В.В. разработано более 50 инновационных проектов в химической и нефтегазовой отрасли. Оборудование, изготовленное в ООО «РЕОТЕК», успешно работает во многих регионах России. Так, с 2010 г компания «РЕОТЕК» начала выпускать нефтеперерабатывающие установки, относящиеся уже к четвертому поколению этого вида оборудования. Аппаратура, насосы, приборы и все другое оборудование установок четвертого поколения выполнены с большим запасом прочности и высокой степенью надежности для длительной безостановочной работы при минимальном количестве резервного оборудования. Это позволяет заказчикам производить качественные нефтепродукты, получать максимальную прибыль и в короткие сроки окупать приобретенное оборудование.
Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в августе 2018 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO , поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.
Дата расчетов: 22.08.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 12 лет по годам.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.
Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.
Структура выхода продукции
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:
*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (** % инвестиций),
*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0 % годовых (** % инвестиций), возврат тела кредита - с **-го по **-й год включительно, уплата процентов - с момента получения транша.
Итого срок использования заемных средств - ** года.
По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.
Сроки реализации проекта :
начало реализации: I кв. 2019 г.,
стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,
ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,
выход на проектную мощность: ***.
В 2017 году добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 0,1 % и составила 546,8 млн т. По состоянию на 01.01.2018, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 288 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.
В 2017 году Россия увеличила экспорт нефти на 1,1 %, до *** млн тонн. В 2017 году среднегодовая цена на российскую нефть на мировом рынке установилась на отметке 53,1 долл. / барр. По данным Росстат, среднегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2017 году составила *** тыс. руб./т.
По данным Росстата, *** млн. тонн нефти поступает на переработку - это ** % всей добытой нефти.
По данным Минэнерго РФ, всего на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России за 2017 г. произведено основных видов нефтепродуктов:
В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0 %.
В России в 2017 году цены производителей на бензины автомобильные увеличились на 12 % (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на 20 % (*** тыс. руб./т). Цены на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные увеличились на 59 % и 68 %. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.
Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в 2017 году установилась на отметке *** руб./л., бензин марки Аи-95 стоил *** руб./л., дизельное топливо - *** руб. /л.
Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного в стране литра автомобильного топлива составляет порядка 60 %.
Экспорт нефтепродуктов в 2017 г. составил 148 млн т.
Цены на продукцию предприятия
Продукция | цена базовая, руб. / т | дисконт, % | опт. цена, руб. / т | выручка, руб. / год |
Диз.топливо | ||||
Битум дорожный | ||||
На выработку электроэнергии, потери | ||||
Итого: | *** млрд. руб. |
Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб .
Акцизы на нефтепродукты
* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 03.08.2018.
Ключевые показатели проекта
Показатель | Значение |
Производственная мощность, т / год | |
Производственная мощность, т / мес | |
Выручка, руб. / мес | |
Выручка, руб. / год | |
Себестоимость производства, руб. / т | |
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т | |
Себестоимость переработки, % |
При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.
Показатели эффективности проекта
Наименование показателя | Значение | Размерность |
Общие показатели проекта |
||
Суммарная выручка за период планирования | млрд. руб. |
|
Выбытия на текущую деятельность | млрд. руб. |
|
Сальдо от основной деятельности | млрд. руб. |
|
Чистая прибыль проекта | млрд. руб. |
|
Сумма инвестиционных вложений | млрд. руб. |
|
Имущество на балансе в конце горизонта планирования | млрд. руб. |
|
Рентабельность продаж в целом по проекту | ||
Рентабельность по чистой прибыли | ||
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода | млрд. руб. / мес. |
|
Продажи в конце прогнозного периода | млрд. руб. / мес. |
|
Показатели для кредитора / займодателя |
||
Сумма собственных средств | млн. руб. |
|
Сумма заемных средств | млрд. руб. |
|
Общий размер финансирования | *** | млрд. руб. |
Отношение собственного капитала к заемному (D/E) | ||
Ставка кредита (в номинальных ценах) | ||
Начисленная сумма процентов по кредитам | млн. руб. |
|
Длительность возврата тела кредита | месяцев |
|
Срок кредитования | интервал, лет |
|
Инвестиционные показатели проекта |
||
Ставка дисконтирования, годовая | ||
Ставка дисконтирования, месячная | ||
NPV проекта на момент его начала | млрд. руб. |
|
PI проекта | раз |
|
IRR проекта | ||
Срок окупаемости (недисконтированный) | интервал, лет |
|
Срок окупаемости (дисконтированный) | интервал, лет |
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV ) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0 % в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта , или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI ) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR ) - ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.
Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.
Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под проект:
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Анализ рынка нефти в РФ
2.2.1. Добыча нефти в РФ
2.2.2. Основные регионы нефтедобычи в РФ
2.2.3. Производственные мощности по добыче нефти
2.2.4. Нефтяные ресурсы РФ
2.2.5. Экспорт сырой нефти
2.2.6. Цены на нефть
2.3. Классификация нефтепродуктов
2.4. Рынок нефтепродуктов в РФ
2.4.1. Производство нефтепродуктов
2.4.2. Цены производителей на нефтепродукты
2.4.3. Розничные цены на нефтепродукты
2.4.4. Экспорт нефтепродуктов
2.5. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ
2.6. ТОП-10 НПЗ РФ
2.7. Реестр НПЗ РФ
2.8. Модернизация НПЗ в РФ
2.9. Модернизация НПЗ «РОСНЕФТЬ»
2.9.1. АО «Куйбышевский НПЗ»
2.9.2. «РН-Туапсинский НПЗ»
2.9.3. «Ачинский НПЗ ВНК»
2.9.4. «РН-Комсомольский НПЗ»
2.9.5. «Саратовский НПЗ»
2.9.6. «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
2.10. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года
2.10.1. АО «Танеко»
2.10.2. Антипинский НПЗ
2.10.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод
2.10.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов
2.10.5. Анжерская нефтегазовая компания
2.10.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод
2.10.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ)
2.10.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ)
2.11. Структура нефтеперерабатывающего завода
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Производственные параметры проекта
3.2. План переработки нефти
3.3. План выручки
3.4. Параметры текущих затрат
3.5. Параметры прямых затрат на производство
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Акцизы на нефтепродукты
7.5. Налогообложение НПЗ
7.6. Прогноз доходов инвестора
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
7.8. Финансовый анализ проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.
Список таблиц
Таблица 1. Структура выхода продукции.
Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.
Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.
Таблица 4. Ключевые показатели проекта.
Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).
Таблица 6. Структура инвестиций.
Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.
Таблица 8. Показатели эффективности проекта.
Таблица 9. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2017, млн. тонн.
Таблица 10. Основные показатели по нефтяным ресурсам РФ.
Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.
Таблица 12. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017.
Таблица 13. Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.
Таблица 14. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2018, руб./т.
Таблица 15. Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.
Таблица 16. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2012-2017, тыс. тонн.
Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2017, руб. / т.
Таблица 19. Розничные цены на топливо, 2012-2018, руб. / л.
Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017 гг.
Таблица 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 году.
Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2017г.
Таблица 23. Программа модернизации НПЗ компании «НК Роснефть».
Таблица 24. Параметры проекта.
Таблица 25. План производства нефтепродуктов, 2019-2030, тн.
Таблица 26. План выручки по годам.
Таблица 27. Параметры текущих затрат.
Таблица 28. План текущих затрат по годам.
Таблица 29. Параметры прямых затрат.
Таблица 30. План прямых затрат по годам.
Таблица 31. Персонал НПЗ и ФОТ.
Таблица 32. Структура инвестиций.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств по годам.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 39. Ставки акцизов на нефтепродукты.
Таблица 40. Налогообложение на период планирования по годам.
Таблица 41. План получения и возврата финансирования.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет NPV проекта.
Таблица 44. Финансовый анализ проекта (12-й год).
Список графиков
График 1. План производства продукции (т / год).
График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Получение и погашение долга.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 9. Добыча нефти в РФ, млн. т.
График 10. Динамика экспорта сырой нефти в натуральном выражении, 2010 - 2016, т.
График 11. Динамика средних цен на сырую нефть в РФ, 2013-2018, руб./т.
График 12. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2010-2017, млн. т.
График 13. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2016, %.
График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.
График 15. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, 2012-2017, рублей за тонну.
График 16. Динамика розничных цен на топливо в РФ, 2012 - 2018, руб. / л.
График 17. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении, 2010-2017, тн.
График 18. Динамика экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2010-2017, млн. долл.
График 19. Капитальные затраты на модернизацию ведущих нефтеперерабатывающих компаний.
График 20. План ввода установок, влияющих на глубину переработки, 2014-2020.
График 21. Динамика производства продукции (т/год).
График 22. Динамика поступления выручки.
График 23. Динамика текущих затрат, руб.
График 24. Динамика прямых затрат, руб.
График 25. Расчет точки безубыточности.
График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 27. Выручка, затраты, прибыль.
График 28. Динамика чистой прибыли.
График 29. Финансовые результаты.
График 30. Получение и погашение долга.
График 31. Обслуживание долга.
График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 34. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки.
Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2017,%.
Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2017, %.
Диаграмма 4. Структура производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017, %.
Диаграмма 5. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010-2017, ед.
Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).
Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).
Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.
Рисунок 2. Запасы нефти в России.
Рисунок 3. Развитие нефтяной отрасли в 2017 году.
Рисунок 4. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 5. Карта российской нефтепереработки.
Рисунок 6. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».
Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.
Статья описывает основы составления бизнес-плана – НПЗ. Российская Федерация является нефтяным государством, в связи с чем данный бизнес станет очень актуальным. Но не стоит забывать о том, что сам технологический процесс достаточно сложен и требует больших стартовых вложений, кроме того, существует множество нюансов, связанных с организацией компании.
Однако, данных сложностей нефтеперерабатывающего завода можно избежать при детальной проработке всех аспектов на этапе планирования в рамках составления бизнес-плана . Необходимость его составления обусловлена, также, потребностью в привлечении дополнительных ресурсов со стороны, инвесторов, банков и государства.
Ключевые особенности бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
Перед стартом проекта важно оценить его эффективность с помощью различных показателей, определиться со сроком окупаемости. Для этого следует рассчитать прогноз доходов, издержек, выручки, прибыли.
Кроме того, на этапе планирования нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана необходимо подробным образом изучить технологию производства, в частности:
Требуемая квалификация сотрудников.
В результате функционирования предприятия получаются нефтепродукты, среди которых могут быть:
Разнообразие видов продуктов требует тщательного анализа спроса со стороны потребителей, выявление наиболее популярных позиций и формированию ассортимента нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана .
Среди основных покупателей выделяют крупных, средних и мелких производителей различных товаров, в состав которых входят нефтепродукты, заправочные станции и компании по укладке дорог.
1 – Резюме
1.1. Суть проекта
1.2. Объем инвестиций для запуска НПЗ
1.3. Результаты работы
2 – Концепция
2.1. Концепция проекта
2.2. Описание/Свойства/Характеристики
2.3. Цели на 5 лет
3 – Рынок
3.1. Объем рынка
3.2. Динамика рынка
4 – Персонал
4.1. Штатное расписание
4.2. Процессы
4.3. Заработная плата
5 – Финансовый план
5.1. Инвестиционный план
5.2. План финансирования
5.3. План продаж разработки НПЗ
5.4. План расходов
5.5. План налоговых выплат
5.6. Отчеты
5.7. Доход инвестора
6 – Анализ
6.1. Инвестиционный анализ
6.2. Финансовый анализ
6.3. Риски НПЗ
7 – Выводы
Бизнес-план НПЗ предоставляется в формате MS Word – в нем уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете их использовать «как есть», потому что он уже готов к использованию. Либо можете скорректировать любой раздел под себя.
Например: если вам нужно изменить название проекта или регион расположения бизнеса, то это легко сделать в разделе «Концепция проекта».
Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel – в финансовой модели выделены параметры – это значит, что вы можете изменить любой параметр, и модель все автоматически рассчитает: построит все таблицы, графики и диаграммы.
Например: если вам нужно увеличить план продаж, то достаточно изменить объем продаж по заданному продукту (услуге) – модель пересчитает все автоматически, и сразу же будут готовые все таблицы и диаграммы: помесячный план продаж, структура продаж, динамика продаж – все это будет готово.
Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, значит, корректировать модель под себя сможет любой специалист, который умеет работать в MS Excel.
Отзыв на бизнес-план производства полиэтиленовых пакетов
Получить кредит в банке было для нас жизненно необходимо, поэтому мы решили составить бизнес-план. Нужно было убедить банкиров, что у нас есть перспективы. Мы обратились в компанию План-Про за готовым бизнес-планом завода по производству полиэтиленовых пакетов и получили качественный документ, который полностью отвечал нашим ожиданиям. В результате получили в банке кредит на сумму 45 миллионов рублей. Благодарим за работу «под ключ»!
Вероника Герасименко, г. Санкт-Петербург
Отзыв на бизнес-план мебельного производства: корпусная, мягкая, офисная мебель
Для запуска и развития мебельного производства нашей компании требовался хороший бизнес-план.. Этому способствовали две его особенности: первая – наличие в комплекте готовой финансовой модели мебельного производства, которую можно быстро менять и корректировать под себя , вторая – существенная скидка на готовое решение, при том, что такие же аналоги стоят под 35-40 тыс. руб. … Это именно то, что нам было нужно: простой понятный бизнес-план с правильной структурой и готовыми расчетами.
Марина Ханпира, ЗАО «Мир Мебели», г. Самара
Отзыв на бизнес-план добычи золота
Мне непривычно писать отзывы, обычно я считаю это тратой времени. Однако аналитики сайт сэкономила моё время, составив прекрасный план для инвесторов. В результате мы добились инвестиций в размере 50 миллионов рублей для нашего проекта . Спасибо огромное от всего нашего коллектива!
Николай Шульский, г. Тюмень
Рассмотрев все альтернативы, остановились на План-Про для заказа . Остались довольны качеством – хорошо подобрана информация, удобная в использовании финансовая модель. Презентовали его инвесторам, согласовали финансирование в размере 250 млн. руб. Благодарим за качественно сделанный бизнес-план НПЗ.
Трипухин Алексей, Руководитель, г. Киров.
Особое внимание в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода стоит уделить анализу рынка, особенно:
Основу данного анализа будет составлять изучение динамики цены на нефть и факторов, оказывающих на нее влияние, среди которых:
Стоимость нефти важна, так как именно она является основным сырьем, и ее цена напрямую влияет на себестоимость готовой продукции.
Сходным с точки зрения уровня инвестиций и масштабов деятельности является добыча золота. включает в себя расчеты доходов и расходов, инвестиций, а также расчет прибыли и свободного денежного потока.
В рамках описания концепции будущего нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане стоит предусмотреть порядок и источники получения нефти, как основного сырья.
Во-первых, существует несколько способов доставки:
Во-вторых, вы можете как самостоятельно осуществлять добычу, так и достичь договоренности с добывающей компанией, которая не обязательно должна находиться рядом.
Выбирая тот или иной вариант, необходимо провести расчеты эффективности и отразить принятые решения в концепции будущего предприятия.
Для открытия нефтеперерабатывающего завода необходимо пройти следующие этапы, предусмотренные бизнес-планом:
В зависимости от особенностей организации процесса, алгоритм открытия может изменяться.
Для старта деятельности нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены инвестиции в сумме от 50 до 150 млн. руб. в зависимости от концепции. Они разделяются на следующие статьи:
Для привлечения финансирования со стороны банков, государства или инвесторов потребуется профессионально составленный бизнес-план. Для того, чтобы избавить вас от процесса его подготовки, мы создали готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода , который доступен для скачивания по ссылке ниже. Там уже структурирована вся необходимая информация, составлена финансовая модель, произведены расчеты.
Существует множество технологических решений. В общем виде они состоят из следующих этапов:
Для детального изучения процессов и построения технологической линии требуется привлечение профессионалов.
Для организации нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены расходы на закупку следующего оборудования:
Кроме этого, необходимо оборудовать административные помещения мебелью и компьютерами, сформировать парк транспортных средств, установить противопожарные системы.
В бизнес-плане необходимо определить не только концепцию будущего нефтеперерабатывающего завода , но и варианты его развития, среди которых могут быть:
Прогноз прибыли, издержек, выручки необходим для формирования финансовой модели нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане .
Помимо стартовых инвестиций в бизнес-плане следует предусмотреть текущие затраты нефтеперерабатывающего завода в целях поддержания беспрерывного его функционирования. К ним можно отнести:
Общая сумма текущих издержек составит от ххх руб. ежемесячно и будет зависеть от масштабов реализации проекта.
В бизнес-плане предусмотрено следующее штатное расписание нефтеперерабатывающего завода:
Общая численность составит от 20 человек. Для некоторых из них необходимо предусмотреть требования по опыту работы в данной сфере и получение необходимой специализации.
Выручка нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плане складывается за счет оптовой продажи нефтепродуктов и достигает до ххх руб. в месяц.
Тогда прибыль как разница между выручкой и издержками составит от ххх руб. ежемесячно.
Структура финансовой модели НПЗ
Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.
В процессе работы над бизнес-планом мы просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с экспертами рынка, и данные официальной статистики – такой системный анализ данных дает полную картину по всем параметрам проекта: по ценам, по стоимости оборудования, по стоимости помещения, по затратам и т.д.
Несмотря на всю сложность процесса организации нефтеперерабатывающего завода, данный бизнес в обозримом будущем не потеряет своей актуальности и принесет владельцу значительную прибыль.
Но, для этого, на этапе планирования следует учесть все нюансы и проработать концепцию в рамках бизнес-плана. Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода вы можете скачать по ссылке ниже. Он содержит всю необходимую для запуска информацию и удобную в использовании финансовую модель. Данный документ потребуется при ведении переговоров с инвесторами и кредиторами. Если у вас уже есть представление о будущем производстве, мы можем создать индивидуальный бизнес-план «под ключ» и учесть все особенности.
Отрасль нефтепереработки находится в постоянном развитии, а ее продукция востребована всеми без исключения.
I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 3
II. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА. 7
2.1 Местонахождение объекта. 7
2.2. Наличие производственных площадей и инфраструктуры. 7
2.2.1 Производственные площади. 7
2.2.2 Электроснабжение. 7
2.2.3 Водоснабжение. 7
2.2.4. Водоотведение. 7
2.2.5 Теплоснабжение. 8
2.3 Описание конечной продукции. 8
2.3.1. Паспорт качества. 8
2.4 Описание НПЗ. 11
2.5 Технология производства продукта (оказания услуги). 11
III. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. 12
3.2 Технологический уровень в отрасли. 12
3.3 Тенденции в отрасли. 17
3.4 Технологические платформы. 19
3.5 Выводы. 22
3.6 Производственный цикл НПЗ. 23
Пожарная безопасность. 24
Охрана окружающей среды. 24
IV. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ. 26
4.1 Конкуренция на рынке сбыта. 26
4.4 SWOT анализ. 27
4.4.1 Определение сильных и слабых сторон предприятия. 27
4.4.2 Определение рыночных возможностей и угроз. 28
V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 29
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета. 29
5.6. Затраты проекта. 29
5.2.1 Затраты на проектирование. 29
5.2.2 Затраты на приобретение технологической линии, строительство объектов и сооружений ОЗХ, подготовку и обустройство прилегающей территории. 29
5.2.3 Прокладка трубопровода. 29
5.2.4 . Оборотные средства. 29
5.2.5 . Прочие расходы и условия. 29
5.3 Персонал. 31
5.4 Расчет экономической эффективности. 31
5.5 Выручка от реализации. 31
5.6 Интегральные показатели эффективности инвестиций. 32
5.7 План финансовых потоков. 40
5.8 Общая сумма инвестиционных затрат и сроки погашения. 40
5.9 Риски. 50
5.10 Оценка устойчивости (чувствительности) проекта. 51
5.11 Бюджетная эффективность. 53
Приложения. 56
Приложение 1. Укрупненный график реализации проекта. 57
Приложение 2. Генеральный план. 58
Приложение 3. План территории НПЗ. 59
Название проекта – Создание мини - НПЗ мощностью переработки 200,0 тысяч тонн нефти в год.
Местонахождение проекта
Планируемый нефтеперерабатывающий завод предполагается разместить в ____________________________.
Организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью .
Инициатор проекта:
Цель проекта :
Целью проекта является создание в __________ области мини-нефтеперерабатывающего завода (мини-НПЗ) и последующая реализация нефтепродуктов полученных путем переработки нефти.
Суть проекта :
Суть проекта заключается в организации строительства в течение подготовительного периода на земельном участке площадью ___ Га , находящемся в собственности, мини-НПЗ мощностью переработки 200 тыс. тонн в год и последующей организации эксплуатации созданного завода.
После окончания подготовительного периода и ввода завода в эксплуатацию основной деятельностью компании будет переработка закупаемой у компании «______» нефти и ее последующая реализация, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Мощность в 200,0 тыс. литров производимой продукции в год будет достигнута за счет применения оборудования «_______».
В рамках реализации проекта, предполагается также подведение к границе участка трубопровода от нефтехранилищ компании «_________», находящихся на удалении ____ км от планируемого завода.
Контракт с компанией на поставку сырой нефти подписан до _____ г.
Продукция и конкурентоспособность.
В результате реализации проекта на оборудовании «_________» возможно получение следующих продуктов переработки нефти:
· Бензин;
· Керосин;
· Дизельное топливо;
Однако в рамках данного проекта рассматривался «наихудший» вариант с получением трех основных продуктов в следующих пропорциях от общего выхода:
· Бензин АИ-98 – __,0%
· Бензин АИ-95 – __,0%
· Дизельное топливо (Евро - 5) – __,0%
· Керосин – __,0%
· Мазут – __,0% (в том числе 2,0% расходуемые на собственные нужды)
· Сера – __,0%
После строительства мини-НПЗ, организации инфраструктуры и ввода завода в эксплуатацию, (через год, после организации финансирования) он ежегодно сможет перерабатывать 200,0 тысяч тонн нефтепродуктов, а годовой объем выручки от реализации составит _______ тыс. руб.
Среднегодовая рентабельность основной деятельности, рассчитанная за десять лет реализации проекта, составит _____ %.
Конкуренция и конкурентные преимущества:
· Достаточная удаленность от других производителей;
· Согласие администрации о строительстве данного объекта на ее территории, и о выделении площадки под данный объект;
· знание рынка;
· Возможность в перспективе создать свою сеть АЗС.
Сроки и этапы реализации проекта :
Подготовительный период, необходимый для строительства отеля, проведения работ по подготовке территории, включающей ландшафтный дизайн , составит около ___ месяцев , из которых:
__ месяцев - на доработку и согласование проекта, подготовку территории;
__ месяцев – на проведение работ по строительству, пуско-наладочным работам.
Запуск и полнофункциональная работа завода будут осуществлены к __________________ года.
Укрупненные данные о сроках и этапах реализации проекта приведены на диаграмме Ганта (см. Приложение 1)
Финансирование
Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемных средств (коммерческий кредит). Процентная ставка по кредиту - __% в год. Общая потребность в финансировании составит __________________ тыс. руб.
Бизнес-планом предусмотрена отсрочка платежей по кредиту на __ месяцев.
Целевое распределение инвестиций
Инвестиции будут направлены на:
· Проектирование основных технологических установок, нефтепровода от базы __________а до НПЗ и сооружений ОЗХ и – ___________ тыс. руб.
· Строительство сооружений комплекса, включая резервуарный парк с наливными эстакадами и производственно-хозяйственные помещения, а также проведение пуско-наладочных работ на них – ________ тыс. руб .;
· Строительство трубопровода – __________ тыс. руб.
· Финансирование заработной платы и прочих текущих расходов на этапе проведения строительных работ – ___________ тыс. руб.
Схема финансирования :
Финансирование производится за счет банковского кредита в размере ____________________ тыс. руб.:
Во _________________ года – ______________ тыс. руб.;
В __________________ года – _________________ тыс. руб.;
График предоставления и возврата кредита представлен в разделе 5.9.
Оценка экономической эффективности проекта :
Горизонт планирования – __ лет;
Срок окупаемости – PBP составит __ года
с момента получения средств
(__ года
Принятая ставка дисконтирования – D – __% - реальная ставка сравнения.
Дисконтированный срок окупаемости – DPBP; - __ года с момента получения средств (__ года – с момента запуска проекта);
Чистая приведенная стоимость – NPV; - _____________ тыс. рублей
Внутренняя норма доходности – IRR; - __________ %
Срок возврата заемных средств – RP; - ___ лет с момента начала поступления финансирования.
Индекс доходности – ______
Оценка рисков проекта.
Риск по текущему проекту оценивается как «средний» и в соответствии с экспертными оценками, проведенными кумулятивным методом. Риск установлен на уровне _____ %
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.
Основными препятствиями могут послужить задержка финансирования по проекту, однако запас прочности по точке безубыточности, а также анализ чувствительности проекта, говорят о том, что проект все равно является рентабельным и конкурентоспособным.
Выводы:
На основании рассчитанных показателей, можно говорить о том, что проект обладает высокой экономической эффективностью. Анализ чувствительности к основным параметрам проекта и запас прочности по точке безубыточности, дают основания рассчитывать на достаточную устойчивость проекта, что говорит о целесообразности финансирования.
Мы занимаемся разработкой бизнес-планов и написанием технико-экономических обоснований инвестиционных проектов уже более девяти лет и предлагаем Вам услуги по анализу Вашего инвестиционного проекта и разработке бизнес – плана.
Обращайтесь к нам с любыми возникшими у Вас вопросами, и мы обязательно Вам поможем!
Телефон: (8и (8
Эл. почта: *****@***ru
Номинальная производительность составляет 3 500 барр. в день, однако с учетом возможных технологических простоев и профилактик, производительность принята равной 175,0 тыс. литров продукции в год.
2,0% от общего полезного выхода составляет мазут, который идет на собственные нужды компании (на печь и котельную)
